深圳本地股昨天66只涨停,今天31只,其中16只开盘涨停,连板股22只。

目前进入深圳 科技的加强版:华为龙头维科技术、5G龙头科创新源 沃特股份、芯片 区块链龙头深科技、创投龙头深赛格 华控赛格 特发信息、人工智能龙头瑞凌股份 达实智能、数字货币龙头银之杰等。

昨天大涨之后,这里出现一个小的回调,消化获利盘,是正常现象。

明天深圳本地股会继续上演淘汰赛,能走出三连板的预计不会超过10只。

最强主线仍然是大科技,特别是叠加其它概念的大科技股(深圳本地股中也是科技股最强)。

【四大主线拥抱大科技】

近期咱们一直强调,今年是科技股的牛市,要持续拥抱大科技。

2019年,创新周期、政策周期、资本周期三大周期共振,迎接硬核资产黄金年代。

1、创新周期,5G带来的信息大产业重塑;

2、政策周期,国家多次强调支持科技产业,以华为为代表的科技自立,国产产业链重塑;

3、资本周期,科创板推出、科技股估值水平处于历史低位;

华为为代表的龙头崛起增强科技自信,一批硬核资产长期发展空间明确!建议关注四大主线,半导体产业链、5G产业链、消费电子创新、安防龙头。

【半导体】

全球半导体“芯”拐点、中期供需拐点明确,华为引领国产半导体全面突破,产业V形反转,Q3开始业绩同比环比将有望四个季度以上持续高增长。

产业需求持续回暖,手机、通信、数据中心等,同时日韩事件发酵进一步改变中期供给;华为引领国产半导体全面突破,从设计、封测、制造三方面,将在Q3将进一步显现,Q2设计公司全面增长仅仅是开始,Q3华为等效应将更加显著。

存储:兆易创新北京君正

光学芯片:韦尔股份

射频:卓胜微三安光电

模拟:圣邦股份

设计:紫光国微汇顶科技博通集成景嘉微中颖电子

IDM:闻泰科技士兰微扬杰科技

设备:长川科技北方华创精测电子至纯科技万业企业

材料:兴森科技中环股份石英股份

封测:华天科技长电科技通富微电

【5G】

5G创新带来持续性创新,从基站到手机。

5G推进步伐加快,5G手机渗透率有望超预期,华为Mate20X5G版正式开售预约超100万台,台积电Q45G芯片流片量有望超预期,进一步加大资本开支,扩充先进制程产能。产业环节射频、存储、PCB、散热、天线、基带等环节将充分受益,AR/VR、物联网、云游戏、车联网等产业应用将有望迎来高速增长。

5G之消费电子:立讯精密精研科技歌尔股份电连技术硕贝德苏大维格智动力信维通信蓝思科技大族激光共达电声瀛通通讯

5G之PCB:鹏鼎控股东山精密弘信电子生益科技深南电路沪电股份景旺电子奥士康崇达技术

5G之散热:精研科技领益智造中石科技碳元科技飞荣达

【消费电子】

消费电子2019年最大亮点TWS耳机、光学创新持续。AirPods的出货量持续上修,华为freebuds、三星galaxybuds、小米Air以及其他品牌、白牌无线耳机均迎来了大幅增长;光学创新作为量价齐升关键赛道,从16M升级到48M,视频将有望成为关键创新,同时镜头结构持续创新,升降式、屏下等。

光学:联创电子水晶光电永新光学、舜宇光学、欧菲光

【安防】

人工智能发展如火如荼,安防行业是最佳的落脚点,数据分析打开蓝海市场。安防龙头海康、大华Q2业绩回暖,国内安防需求逐渐恢复。同时,根据海康、大华股权激励要求,下半年收入端同比、环比均需较大提升。行业AI升级提升价值量,逐渐打开数据分析的蓝海市场。

AI不仅仅在政府市场快速渗透,在商业领域也逐渐落地,行业升级将逐步打开万亿市场空间,行业龙头竞争力有望进一步提升。

安防:海康威视大华股份

上述内容为转载或作者观点,不代表鑫配资意见,不承担任何法律责任。